Creación de una Declaración de Política de Inversión

¿Qué es una Declaración de Política de Inversión? La DPI proporciona la base para todas las decisiones de inversión futuras que tomará un inversor. Sirve como una guía, identificando metas, creando un sistema y disciplina para las decisiones. Un cliente dijo: "Una vez que los fideicomisarios adoptaron la Declaración de Política de Inversión, descubrimos que estábamos tomando nuestras decisiones de manera deliberada, en lugar de en el 'calor de la batalla'. Como ya habíamos pensado en cómo se harían las cosas bajo una variedad de circunstancias, ya no nos emocionábamos. Planificar con anticipación nos facilita a todos cuando los mercados de inversión se vuelven turbulentos." Si usted es un asesor de inversiones, planificador financiero, corredor de bolsa, agente de seguros, CPA o abogado que asesora a sus clientes sobre su dinero, este innovador libro será una herramienta clave para trabajar con ellos.

Autor: Norman M. Boone, Linda S. Lubitz
Editorial: Advisorpress
Publicado: 01/05/2004
Páginas: 352
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.33lbs
Tamaño: 9.14h x 7.48w x 0.78d
ISBN13: 9780975344804
ISBN10: 0975344803
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Inversiones y Valores | General