Descripción
Para crear este libro, Katz actualizó, revisó y combinó sus dos aclamados libros Deena Katz on Practice Management (1999) y Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).
En este volumen recientemente ampliado, presenta lo esencial sobre cómo ayudar a una práctica a prosperar, junto con las herramientas y plantillas necesarias para el funcionamiento diario de su empresa.
Este nuevo volumen ofrece orientación sobre cuestiones de gestión de la práctica:
- establecimiento de una oficina
- sistemas y tecnología
- administración y personal
- marketing
- crecimiento a medida que cambia el mercado
- fidelización de clientes a largo plazo
- planificación de la sucesión cuando llegue el momento
Este recurso integral proporciona muestras de formularios, hojas de trabajo, plantillas, cartas, folletos y materiales colaterales desarrollados y perfeccionados por los mejores gestores de patrimonios y planificadores.
Desde mantener el negocio funcionando bien mediante el diseño de material colateral dinámico, hasta considerar planes de jubilación, Deena B. Katz guía a los asesores a través de cada desafío que enfrentará un negocio de planificación financiera.
Autor: Deena B. Katz
Editorial: Bloomberg Press
Publicado: 01/06/2009
Páginas: 368
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.96lbs
Tamaño: 10.78h x 8.50w x 1.05d
ISBN13: 9781576603086
ISBN10: 1576603083
Categorías BISAC:
- Empresa y economía | Gestión | General
- Empresa y economía | Inversiones y valores | General
Sobre el autor
Deena B. Katz, CFP, es una asesora financiera reconocida internacionalmente y una autoridad preeminente en cuestiones de gestión de prácticas. Es socia de Evensky & Katz, una firma de gestión de patrimonio en Coral Gables, Florida, y profesora asociada en la División de Planificación Financiera Personal de la Texas Tech University en Lubbock, Texas. Katz es autora de seis libros sobre planificación financiera y temas de gestión de prácticas. Fue redactora jefe del Journal of Retirement Planning y ha sido colaboradora de Financial Advisor, Investment Advisor, Financial Planning magazine y National Underwriter. Es columnista de la revista Financial Planning.
Este título no es retornable