Descripción
Llevamos décadas ayudando a las personas a disfrutar de una jubilación exitosa. El objetivo de este libro es compartir aprendizajes clave y la sabiduría de nuestros muchos años de experiencia para ayudar a enriquecer su vida y sus años de jubilación.
Este libro puede ayudarle a empezar a pensar en sus valores financieros fundamentales, sus metas aspiracionales y los recursos que le ayudarán a hacerlas realidad. ¡Es hora de soñar en grande!
Creemos que le resultará valioso leer algunas de las historias de nuestros clientes. En este libro, las llamamos "Historias reales de clientes". Estas son las historias de nuestros clientes que han ganado el juego y continúan logrando sus metas y disfrutando de su viaje. Invitamos a nuestros clientes a ayudarnos a escribir sus historias de vida real y les permitimos elegir sus nombres de pila para mantener la confidencialidad. La mayoría de las historias incluyen cosas que funcionaron, pero también agregamos algunas que no. Confiamos en que este libro ampliará sus ideas sobre lo que es posible para usted.
Es importante entender que la situación de cada persona es única. Este libro destaca algunos puntos clave a considerar. Además, creemos que lo mejor para usted es trabajar con un asesor muy experimentado en estrategias de jubilación. Sí, puede hacerlo por su cuenta si se toma el tiempo de educarse completamente. Sin embargo, lo estará haciendo por primera vez, con el potencial de cometer errores que desconoce y errores que podrían evitarse trabajando con un gestor de patrimonio. Puede asociarse con un gestor de patrimonio experimentado que sepa cómo manejar diferentes situaciones, evitar errores comunes y haya ayudado a muchas familias a tener éxito con estrategias probadas.
Al recordar a las muchas familias a las que hemos ayudado a lo largo de los años, cada una de ellas tenía al menos una o más "banderas rojas" en su situación financiera personal. Las banderas rojas son errores que pueden impedir drásticamente el éxito de su plan. Las banderas rojas comunes incluyen reservas insuficientes, planes patrimoniales faltantes o incompletos, y demasiado dinero en inversiones arriesgadas, por nombrar algunas. Por favor, no sea tacaño en lo pequeño y derrochador en lo grande. Invierta en asesoramiento profesional, aunque sea por unas pocas horas periódicamente, para asegurarse de no ser afectado por algo que no se dio cuenta que era un riesgo.
Nuestro objetivo es ayudar a las personas a alcanzar sus metas, pero eso no es suficiente. Puede haber más. Hemos visto a personas trabajar toda su vida para llegar al punto en que son financieramente independientes y ya no necesitan trabajar. Algunas personas han llegado a este punto solo para sufrir una enfermedad médica o fallecer sin haber podido hacer muchas de las cosas que soñaron hacer durante muchos años.
Creemos que es importante que las personas disfruten el camino mientras trabajan para la jubilación y durante la jubilación. Sentimos tanta pasión por esto que pusimos un letrero en la pared de nuestra oficina, justo al entrar por la puerta principal, que dice: "Disfruta el viaje". Además de ayudar a las personas, estamos comprometidos a vivir nuestras vidas de esta manera y a ayudar a nuestro equipo y familia a disfrutar el viaje.
Este libro está diseñado para ser práctico e inspirador y para ayudarle a tomar decisiones inteligentes mientras disfruta del viaje. ¡Ahora, comencemos su viaje!
Author: Scott Manley, Elaine Manley
Publisher: Financial Journey Publishing
Published: 11/14/2023
Pages: 98
Binding Type: Paperback
Weight: 0.42lbs
Size: 9.00h x 6.00w x 0.25d
ISBN13: 9798989205615
ISBN10: 8989205611
BISAC Categories:
- Business & Economics | Accounting | Financial
- Business & Economics | Budgeting
- Business & Economics | Personal Finance | Taxation
This title is not returnable