¡Haz de la sencillez tu superpoder!: Trucos de comunicación que todo asesor financiero debería conocer

Aumente la satisfacción del cliente, convierta más prospectos y obtenga más referencias al implementar estos trucos de comunicación que todo asesor financiero debe conocer.

La comunicación es a menudo el diferenciador clave entre una práctica de planificación financiera exitosa y una que no lo es. Muchos asesores financieros cometen los errores comunes de mistificar su papel en la gestión de patrimonio, complicar en exceso la información de inversión y centrarse más en sus ofertas que en las necesidades y deseos de sus clientes. Si alguna vez ha visto a sus clientes con la mirada perdida al discutir su estrategia financiera, conoce los escollos de no tener un enfoque fácil de usar para comunicar información financiera.

Si desea aumentar su éxito como asesor financiero y proporcionar el mayor valor a sus clientes y prospectos, es hora de liberar su superpoder... ¡LA SIMPLICIDAD!

En ¡Haz de la simplicidad tu superpoder!, Richard Dobson, CFP, comparte un proceso probado en el tiempo para comunicarse con clientes y prospectos sobre una planificación financiera sólida que aprovecha la mejor práctica —el superpoder— de la simplicidad. Los pasos fáciles de seguir, los puntos de conversación y las ilustraciones le mostrarán cómo:

• Establecer una buena relación con clientes actuales y potenciales
• Comprender las necesidades y deseos de los clientes
• Traducir conceptos financieros complejos en fragmentos de información digeribles
• Presentar los hechos relevantes de una manera clara y concisa
• Apoyar a los clientes para que tomen el control de su éxito financiero a largo plazo

La simplicidad en su comunicación con clientes actuales y potenciales es su ventaja competitiva sobre la competencia. Aproveche este superpoder, y no solo se conectará a un nivel más profundo con sus clientes y prospectos, sino que también hará crecer su clientela en el proceso.

Un apéndice especial presenta una lista de fallas de comunicación que hacen que los clientes se tensen, se desconecten y pierdan la confianza, y cómo los asesores financieros pueden, en cambio, tranquilizar a los clientes y prospectos.


Autor: Richard Dobson
Editorial: Sound Wisdom
Publicado: 20/12/2022
Páginas: 160
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.44lbs
Tamaño: 8.43h x 5.51w x 0.39d
ISBN13: 9781640954199
ISBN10: 1640954198
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Finanzas | Gestión de Patrimonio
- Negocios y Economía | Comunicación empresarial | General
- Negocios y Economía | Relaciones con el cliente

Sobre el autor
Richard Dobson, Jr., CFP, ingresó a la industria de servicios financieros en junio de 1980 y asistió a la Universidad del Norte de Iowa, donde obtuvo una licenciatura en Negocios/Marketing en 1981. El Sr. Dobson posee licencias de vida y salud de Iowa y está calificado en las series FINRA 6, 26, 27, 51, 63 y 65. Es vicepresidente ejecutivo y director de cumplimiento de American Financial Securities, un corredor de bolsa de FINRA, y presidente de American Financial Management, una firma de asesoramiento de inversiones registrada en la SEC.

El Sr. Dobson ha impartido cientos de clases de educación continua, talleres y conferencias magistrales y ha ayudado a miles de clientes y asesores a avanzar hacia el éxito durante los últimos cuarenta años. Reside en Cedar Falls, Iowa.