Descripción
La analítica eficaz, repetible y perspicaz es clave para el ROI en los sistemas de gestión de relaciones con el cliente. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de las herramientas de informes automatizados que necesitan para operar sus negocios y, en su lugar, optan por manipular los datos en Excel. Pero hay una forma mejor. Las herramientas de informes estándar de Salesforce ofrecen un amplio conjunto de características que, cuando se combinan, satisfacen una amplia variedad de necesidades analíticas.
Esta introducción práctica cubre todos los aspectos y características que necesita para tener éxito con los informes y paneles de control de Salesforce. El autor David Carnes, presidente y evangelista principal de OpFocus, muestra a los ejecutivos, usuarios finales y superusuarios de informes y paneles de control qué análisis son posibles, qué características deben solicitar que se habiliten los creadores de informes y qué configuraciones y permisos deben activar los administradores del sistema.
Aprenderás:
- Cómo crear informes utilizando los cuatro formatos de informe principales en Salesforce
- Cómo crear y usar paneles de control
- Métodos para almacenar y encontrar informes y paneles de control
- Cómo aprovechar las fórmulas y las tendencias en los informes de Salesforce
- Características especiales de informes solo disponibles en Salesforce Mobile y en la pestaña Analytics
- Formas de incrustar gráficos de informes y paneles de control en diseños de página de Lightning
- Potentes combinaciones de funciones de informes para impulsar decisiones
Autor: David Carnes
Editorial: O'Reilly Media
Publicado: 18/07/2023
Páginas: 341
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.25 libras
Tamaño: 9.10 alto x 6.90 ancho x 0.80 profundidad
ISBN13: 9781098127848
ISBN10: 1098127846
Categorías BISAC:
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