Descripción
Herramientas para ayudar a los planificadores financieros a ser más eficaces
Psychology of Financial Planning: Practitioner's Toolkit es un recurso práctico y manual que complementa el libro de los autores Psychology of Financial Planning. Incluye evaluaciones, reflexiones y ejercicios que ayudan al planificador financiero a comprender mejor sus propios sesgos y comportamientos, así como los de sus clientes. The Practitioner's Toolkit incluye ejercicios relacionados con todos los objetivos de aprendizaje de Psychology of Financial Planning que se encuentran en el examen CFP(R).
Este Practitioner's Toolkit ofrece una colección de herramientas diseñadas para ampliar los aspectos del libro complementario, incluyendo evaluaciones y ejercicios que los planificadores financieros pueden usar con sus clientes. Guía a los lectores a través de la aplicación de conceptos explorados en Psychology of Financial Planning y fomenta la discusión y el intercambio con clientes y miembros de empresas de planificación.
Los lectores también encontrarán:
- Herramientas y estrategias para ayudar al planificador financiero a comprender las actitudes, valores y sesgos del cliente y del planificador,
- Exploraciones de la competencia multicultural, las finanzas conductuales y la ayuda a los clientes a superar eventos de crisis en una amplia gama de circunstancias y clientes de planificación financiera,
- Ejercicios que se centran en la resolución de fuentes comunes de conflicto monetario, vías para que el cliente actúe, el establecimiento de objetivos del cliente y los principios de comunicación efectiva y facilitación del cambio.
Diseñado para profesionales de la planificación financiera actuales y aspirantes, y educadores en planificación financiera en todos los roles y modelos de negocio, The Psychology of Financial Planning: Practitioner's Toolkit es un libro imprescindible en las estanterías de los profesionales de empresas grandes y pequeñas.
Autor: Brad Klontz, Charles R. Chaffin, Ted Klontz
Editorial: Wiley
Publicado: 12/08/2022
Páginas: 208
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.66lbs
ISBN13: 9781394153343
ISBN10: 1394153341
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Finanzas Personales | Gestión del Dinero
- Negocios y Economía | Finanzas Personales | Planificación de la Jubilación
Sobre el Autor
EL DR. BRAD KLONTZ es un experto en psicología financiera, planificación financiera y finanzas conductuales aplicadas. Es psicólogo clínico y planificador financiero certificado(R). Es profesor asociado de práctica en la Facultad de Negocios Heider de la Universidad de Creighton y director gerente de Your Mental Wealth Advisors, un asesor de inversiones registrado (RIA). Su formación y perspectiva únicas lo han convertido en un experto líder en psicología financiera, creando contenido educativo que va más allá de la teoría y se puede aplicar directamente en un contexto de planificación financiera del mundo real.
EL DR. CHARLES CHAFFIN abarca una amplia gama de campos, desde la psicología educativa y cognitiva hasta la planificación financiera. Ha sido autor o editor principal de 6 libros diferentes dentro de la planificación financiera y la psicología cognitiva, ayudando a los profesionales a centrarse más en el cliente y ayudando a individuos y empresas a abordar las presiones sobre la atención en el lugar de trabajo. Ha enseñado a nivel de pregrado y posgrado, así como en una variedad de programas de educación ejecutiva. Durante más de una década, el Dr. Chaffin ha trabajado con una variedad de programas de planificación financiera y ha liderado iniciativas de investigación que están directa o indirectamente relacionadas con la práctica de la planificación financiera. Consulta con empresas de servicios financieros y es un orador principal habitual en una variedad de conferencias.
El Dr. PAUL T (TED) KLONTZ es profesor asociado de práctica de psicología financiera y finanzas conductuales en la Facultad de Negocios Heider de la Universidad de Creighton, fundador y CEO de Klontz Consulting Group y cofundador y director del Financial Psychology Institute(R). Tiene una carrera de más de 40 años en asesoramiento, consultoría y orientación que ha incluido la autoría, coautoría y/o contribución a seis libros relacionados con la psicología financiera: Money Mammoth: Unlocking the Secrets of Financial Psychology to Break from the Herd and Avoid Extinction; Mind over Money: Overcoming the Money Disorders that Threaten Our Financial Health; Wired for Wealth; Financial Wisdom of Ebenezer Scrooge; Facilitating Financial Health; Financial Therapy: Theory, Research, and Practice.