Descripción
Una referencia imprescindible para asesores financieros
En detalles paso a paso, Success as a Financial Advisor For Dummies cubre cómo un asesor financiero actual o aspirante puede maximizar su éxito profesional a través de una serie de comportamientos, actividades y propuestas de valor específicas centradas en el cliente. En un momento en que los reguladores federales están cambiando el panorama del estándar de atención que los clientes de servicios financieros deben esperar de sus asesores, este libro ofrece a los profesionales una visión de cómo pueden evolucionar sus prácticas para alinearse con las tendencias regulatorias y tecnológicas actualmente en curso.
En su interior, descubrirá cómo un asesor financiero puede ser un verdadero fiduciario, cómo competir contra el creciente campo de los robo-asesores y cómo la tendencia de la inversión pasiva se trata en realidad de ser un inversor activo. Además, descubrirá consejos probados a lo largo del tiempo sobre cómo construir y centrarse en las relaciones con los clientes, tener una mentalidad de asesor principal y mucho más.
- Dominar las siete competencias básicas
- Atraer y ganar nuevos negocios
- Elegir a los clientes adecuados
- Evaluar su rendimiento
- Iniciar su propia empresa
Repleto de consejos prácticos de expertos, Success as a Financial Advisor For Dummies es una herramienta de éxito invaluable para cualquier aspirante o experimentado asesor financiero.
Autor: Ivan M. Illan
Editorial: For Dummies
Publicado: 12/06/2018
Páginas: 384
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.10lbs
Tamaño: 9.20h x 7.40w x 0.80d
ISBN13: 9781119504108
ISBN10: 1119504104
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Contabilidad | Financiera
- Negocios y Economía | Finanzas Personales | General
- Negocios y Economía | Industrias | Servicios Financieros
Sobre el Autor
Ivan M. Illán, CFS, ha recaudado y gestionado directamente más de mil millones de dólares en activos de clientes institucionales y minoristas. Es el fundador y director de inversiones de una firma independiente de gestión de patrimonio con sede en Los Ángeles. Como colaborador de Forbes, asesor principal de Investopedia y gestor de patrimonio de cinco estrellas, las ideas de Ivan se publican rutinariamente tanto en la profesión de asesoramiento financiero como en los mercados de capitales.