La hoja de ruta del 401(k): Una guía fiduciaria para la estrategia del 401(k)

Si usted participa en alguna decisión relacionada con el plan 401(k) de su empresa, es muy probable que esté actuando como fiduciario. El libro "The 401(k) Road Map" define lo que implica ese rol y ofrece un plan, un proceso y una disciplina para ayudar a navegar por el laberinto de las normas y regulaciones gubernamentales, asegurando el cumplimiento con el Departamento de Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos. Mediante el uso de historias anecdóticas, ejemplos de la vida real y analogías, el libro ofrece una forma más sencilla de comprender la terminología, los requisitos, los formularios gubernamentales, las reglas y los procesos. Será una herramienta y una referencia excelentes para los directores de recursos humanos, los directores financieros y su personal.

Autor: Peter Weitz
Editorial: Balboa Press
Publicado: 01/12/2017
Páginas: 80
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.23lbs
Tamaño: 8.50h x 5.51w x 0.17d
ISBN13: 9781504370714
ISBN10: 1504370716
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Recursos Humanos y Gestión de Personal

Sobre el autor
Peter es vicepresidente sénior y socio de capital de Fusion Analytics Investment Partners. Se unió a la industria en 2003 después de pasar muchos años en el desarrollo inmobiliario en Washington, DC. Después de varios años trabajando para una gran casa de bolsa minorista, se sintió incómodo con los conflictos de interés inherentes en las principales instituciones de corretaje y se unió a la firma de inversión registrada independiente Fusion Analytics en 2009, abriendo su oficina en el sur de Florida. Graduado de la Universidad George Washington, Peter tiene una licenciatura en negocios y una maestría en finanzas. Sus principales áreas de práctica incluyen planes corporativos 401(k) y planes de beneficios definidos, asistiendo a los patrocinadores de planes con sus responsabilidades de inversión, fiduciarias, educación de empleados y cumplimiento, así como planificación individual de jubilación y retención de riqueza. Ha publicado varios artículos y ha participado en numerosos paneles sobre las regulaciones de ERISA en lo que respecta a los planes de contribución definida y beneficios, y ha sido reconocido como uno de los mejores desempeñistas a nivel nacional en el mercado 401(k) por varias publicaciones de planes 401(k). También fue presentador de un programa de radio semanal a nivel nacional sobre finanzas e inversiones. En su tiempo libre, es muy activo en su comunidad y actualmente forma parte de la Junta Directiva de Impact Broward, una organización 501(c)(3) del condado de Broward dedicada a enriquecer las vidas de niños y personas mayores a través del voluntariado. Cuando no está activo en obras de caridad, disfruta jugando al golf con sus amigos, leyendo, cocinando, el vino tinto y viajando. Reside con su esposa, Michelle, en Fort Lauderdale.

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