Nacido hijo bastardo de una princesa galesa, Myridden Emrys --o como se le conocería más tarde, Merlín-- vive una infancia peligrosa, perseguido por presagios y visiones. Pero el destino tiene grandes planes para este hijo de nadie, llevándolo desde la profecía ante el Gran Rey Vortigern hasta la coronación de Uther Pendragon... y la concepción de Arturo, rey para siempre.